В здании Следственного комитета небольшого городка на доске почёта красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Они полные противоположности: импульсивный и прямолинейный Разин и педантичный Удалов, для которого буква закона — единственная истина. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно это и стало причиной его перевода из областного центра в провинцию.
Хотя большинство сотрудников сторонятся Удалова, руководство уважает его за глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, и даже начальник порой обращается к нему за советом. Разин же предпочитает действовать по понятиям, полагаясь на интуицию и кулаки. Его главный козырь — умение находить общий язык с криминальными авторитетами. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, расследуя самые запутанные дела.