Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом только верный кот Черныш, и она втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение любимой, но получает отказ. В утешение у него остаётся кошка Муся. Расстроенный, он случайно попадает в аварию на машине Василия. Тот вынуждает его выкрасть кольцо из квартиры Нади. Когда Саня приходит за ним, девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Неожиданно для себя, он втягивается в игру и осознаёт, что испытывает к Наде настоящие чувства.
