1983-й. Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете. Она увлекается спортом и даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случайное сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Сотрудники КГБ во главе с Волоховым разрабатывают хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя, передающего секреты оборонного НИИ за границу. Юлю решают использовать как приманку — её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что американец не устоит перед сходством с любимой женщиной.
