Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — ей нужно найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуальными масками, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Песни, куклы, шепот толпы — реальность и сцена сливаются. Она больше не уверена, где находится: на пыльной площади далекой страны или среди привычных подмостков. Границы стираются, оставляя лишь тревожное ощущение двойственности.