Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была важнее личных связей, и начальство это ценило — сложные дела шли к нему без лишних вопросов. Он раскрывал их быстро, почти не задумываясь. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и улики противоречат друг другу. То ли это человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Что-то в ней настораживает, но доказательств нет. Впервые за долгие годы он чувствует, что теряет хватку.